Configuración por Cliente
Tu configuración a nivel de proyecto se aplica a todos los clientes por defecto. Sin embargo, desde cualquier chat puedes anular el comportamiento para un solo cliente cuando sea necesario — útil para VIPs, contratistas o cualquier contacto que necesite manejo especial.
Cómo Acceder a la Configuración del Cliente
Abre cualquier conversación en Chats. El panel lateral de la conversación muestra el perfil del contacto y los controles editables.
Ajustes Disponibles
IA On / Off (Pausar el Bot)
Puedes detener al bot para que no responda a un cliente específico sin afectar a ningún otro. Cambia a IA off en el perfil del contacto y el bot dejará de responder en esa conversación. Puedes reanudar volviendo a activarlo.
Esto se usa más comúnmente cuando un agente humano toma una conversación y no quieres que el bot interfiera.
El interruptor cumple dos funciones, y la segunda es fácil de pasar por alto. Activar IA no solo reanuda las respuestas — también es lo único que revierte una exclusión. Si el cliente pidió que no lo contactaran nunca más, volver a activar la IA deshace ese pedido. Lee Excluir a un Cliente más abajo antes de usarlo.
IA Desactivada Hasta
IA desactivada hasta aparece solo cuando el bot está pausado temporalmente para ese cliente, y te dice en qué momento vuelven solas las respuestas automáticas. Si no ves la fila, no hay ninguna pausa activa.
Próximo Contacto
Próximo contacto muestra cuándo planea el bot volver a escribirle a ese cliente, y puedes cambiarlo. El botón de calendario abre "Programa manualmente cuándo debería contactar el bot la próxima vez", donde eliges una fecha y una hora. Limpiar borra lo que pusiste y le devuelve el control del tiempo al bot.
Estás escribiendo la misma fecha que el bot habría elegido por su cuenta, así que esto es un empujón y no un candado — el bot sigue replanificando a medida que avanza la conversación, y las reglas habituales de seguimiento se aplican igual por encima.
Marcar como Contratista
Si el contacto es un contratista, proveedor o tercero en lugar de un cliente potencial, márcalo como Contratista. El chat entonces sigue el flujo de contratistas que has configurado (típicamente se enruta directo a un agente en lugar de pasar por el bot).
Asignar a un Agente
Los administradores pueden elegir qué agente posee una conversación. Una vez asignado, ese agente ve el chat en su espacio de trabajo y es responsable de responder. El bot puede seguir operando normalmente si la IA está encendida, o quedarse apagado hasta que el agente termine la transferencia.
Establecer Etapa del Embudo
Mueve al contacto entre etapas de tu embudo de ventas. El bot está al tanto de la etapa de cada contacto y la usa como contexto al generar respuestas.
Establecer Estado
Aplica un estado personalizado (Lead, Pendiente, Firmado, Vendido, etc.) definido en Analítica → Estados.
Establecer Categoría
Asigna manualmente una de tus Categorías de IA, anulando la clasificación automática de la IA.
Datos Personales
Una tarjeta de Datos personales lista lo que el bot ha capturado de ese cliente hasta ahora, con una pista de "N faltantes" que cuenta los campos que siguen en blanco.
Qué datos se recolectan, y cuáles son obligatorios, no es una decisión por cliente — se configura una sola vez para todo el proyecto en Configuración → Comunicación. La tarjeta acá solo te muestra cómo va este cliente en particular contra esa lista.
Editar Detalles del Contacto
Actualiza el nombre visible y otra metadata del contacto. Los números de teléfono no pueden editarse — vienen directo de WhatsApp.
Excluir a un Cliente
Algunos clientes te lo dicen sin vueltas: ya compraron, ya invirtieron, no les interesa, o simplemente piden que dejes de escribirles. Cuando el bot reconoce alguna de esas señales, deja de contactar a ese cliente — de forma permanente.
Esa última palabra es lo que separa una exclusión del interruptor de IA:
- Pausar la IA no se sostiene. El bot se calla, pero el próximo mensaje del cliente lo trae de vuelta enseguida.
- Una exclusión es permanente. No se levanta con el próximo mensaje, y no hay espera que haga volver al bot.
Ninguna de las dos te esconde nada. Los mensajes del cliente siguen llegando a Chats igual que antes, listos para que alguien de tu equipo los lea y los responda a mano.
No Hay Pantalla de Exclusiones
Te lo decimos derecho, porque si no te va a costar tiempo: hoy no existe ninguna interfaz de exclusiones en el panel. No hay insignia en el contacto, no hay filtro en la lista de chats, no hay listado de todos los que se dieron de baja, y no se muestra en ningún lado el motivo por el que un cliente quedó excluido. El comportamiento es real y funciona solo; lo que no se construyó es el reporte alrededor.
En la práctica eso significa que te enteras de que un cliente se dio de baja leyendo la conversación, no mirando una pantalla.
Para reincorporar a un cliente excluido, vuelve a activar el interruptor de IA en ese chat. Eso borra la exclusión y el bot volverá a contactarlo. No hay un control separado ni un mensaje de confirmación — y eso corta para los dos lados. Si activas la IA para alguien que pidió que no lo contactaran nunca más, deshiciste su pedido sin que nadie te avise. Lee la conversación antes de tocarlo.
Restablecer a los Valores Predeterminados del Proyecto
Cualquier override puede revertirse en cualquier momento. No hay un botón "restablecer" separado — simplemente cambia el campo de vuelta al valor predeterminado o vacíalo. Esto mantiene la gestión simple: usa overrides solo cuando haya una razón genuina para tratar a un cliente de forma diferente.