Gestión de Clientes
Cada persona que envía un mensaje a tu número de WhatsApp se agrega automáticamente a tu lista de clientes. En Remo, los clientes viven dentro de la página de Chats — cada conversación está vinculada a un contacto, y al hacer clic en una conversación se abre tanto el hilo de mensajes como el perfil completo del contacto.
Qué Ves de Cada Cliente
Para cada cliente puedes ver de un vistazo:
- Nombre y número de teléfono
- Última actividad — cuándo envió o recibió un mensaje por última vez
- Estado del bot — si la IA está activada, desactivada o un agente está manejando la conversación
- Etapa del embudo — dónde está en tu pipeline de ventas
- Estado — una etiqueta personalizada como Lead, Pendiente, Vendido, etc.
- Categoría de IA — la clasificación que la IA ha asignado (ver Categorías de IA)
- Fuente de campaña — la fuente de marketing que lo trajo (cuando Detección de Campañas está habilitada)
Algo que esta lista no te puede mostrar es una exclusión. Cuando un cliente dice que ya compró, ya invirtió, no le interesa o pide que dejes de escribirle, el bot deja de contactarlo para siempre — y no hay insignia, filtro ni listado en el panel que te avise. Sus mensajes siguen llegando con normalidad para que los atienda una persona. Configuración del Cliente explica en qué se diferencia una exclusión de simplemente pausar la IA, y cuál es la única forma de revertirla.
Perfil del Cliente
Hacer clic en cualquier cliente abre su perfil completo en el panel lateral del chat. Contiene:
- Detalles de contacto (nombre, teléfono, imagen de perfil si está disponible)
- Historial completo de la conversación
- Reuniones programadas y pasadas (con controles para reprogramar y cancelar)
- Respuestas de encuestas (si completaron una encuesta post-reunión)
- Historial del embudo — cada cambio de etapa y quién lo hizo
- Configuración por cliente (ver Configuración del Cliente)
Estados
Puedes actualizar manualmente el estado de venta de un cliente para reflejar dónde está en el proceso de compra o alquiler. Es un desplegable fijo sobre el cliente, que define tu equipo y nunca la IA:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Ninguno | Sin estado asignado — predeterminado para nuevos contactos |
| Lead | Prospecto activo en discusión |
| Pendiente | Negociando o en seguimiento activo |
| Firmado | Contrato o acuerdo de reserva firmado |
| Vendido | Transacción completamente concretada |
Ayudan a tu equipo a entender la situación de cada lead de un vistazo, sin tener que leer toda la conversación.
La lista de arriba es el estado de venta en la ficha del cliente. Analítica → Estados es un concepto aparte — son las etapas de tu embudo activo, las mismas filas que creas en el editor de embudos. Las etapas del embudo las mueve la automatización del embudo, no se asignan a mano, y tienen sus propios nombres y colores. Consulta Embudo de Ventas.
Contratistas
Los contactos identificados como contratistas, proveedores o terceros (en lugar de clientes potenciales) pueden marcarse como Contratistas. Cuando se marcan, estos contactos se manejan de forma diferente — típicamente enrutados directamente a un agente en lugar de pasar por la experiencia estándar del bot. La integración con HubSpot también puede marcar contratistas automáticamente según la etapa del pipeline en la que caen.
Categorías vs. Estados vs. Etapas del Embudo
Remo te da tres formas complementarias de organizar a los clientes:
| Qué responde | Quién lo asigna | |
|---|---|---|
| Categoría de IA | ¿Qué tipo de lead es? | La IA, automáticamente |
| Estado | ¿Dónde está este lead en la transacción? | Tu equipo, manualmente |
| Etapa del embudo | ¿En qué paso del pipeline están? | Tu equipo o reglas automáticas |
Puedes usar cualquier combinación. La mayoría de los equipos comienzan solo con estados, luego agregan categorías una vez que el bot ha estado en marcha por unas semanas.
Una aclaración que conviene hacer temprano: las Categorías de IA clasifican leads, y no tienen nada que ver con las categorías de imágenes, que etiquetan fotos para que el bot mande la cocina cuando un cliente pide ver la cocina. Las categorías de leads se definen en Inteligencia AI → Categorías; las fotos se etiquetan donde las subes, en Gestión → Imágenes.