Embudo de Ventas
La función de embudo de ventas te permite rastrear dónde está cada cliente en tu proceso de ventas — desde el primer mensaje hasta una transacción completa. Te da a ti y a tu equipo una imagen clara y visual de todo tu pipeline en cualquier momento.
¿Qué Es un Embudo de Ventas?
Un embudo de ventas es una serie de etapas por las que un lead se mueve antes de convertirse en cliente. Tú defines las etapas para que coincidan con tu propio proceso de ventas. Un ejemplo típico podría verse así:
- Lead Nuevo — primer contacto realizado
- Interesado — preguntó sobre propiedades o servicios específicos
- Visita Programada — reservó una visita o cita
- Visita Completada — asistió a la visita
- Propuesta Enviada — recibió precios o una oferta formal
- Negociando — en discusión activa sobre términos
- Cerrado — firmado o vendido
No estás limitado a estas etapas — crea cualquier secuencia que refleje cómo realmente funciona tu negocio. Puedes tener varios embudos guardados para distintos procesos de venta, pero solo un embudo por proyecto está activo a la vez — activar uno desactiva los demás.
Configurar Tu Embudo
Los embudos se configuran en la sección Analíticas → Embudos del panel. Desde ahí puedes:
- Crear un nuevo embudo con un nombre y una lista de etapas
- Editar un embudo existente para renombrarlo, reordenar, agregar o eliminar etapas
- Eliminar un embudo que ya no se usa
Cada etapa típicamente tiene:
- Un nombre y una descripción corta
- Un color para identificación visual rápida
- Un orden en la secuencia (drag-to-reorder)
Mover Clientes a Través del Embudo
Manualmente
Desde cualquier conversación en Chats, un agente puede cambiar la etapa del embudo del contacto desde el panel lateral. Esta es la forma más común en que los clientes se mueven por el embudo.
Automáticamente
Algunos movimientos suceden automáticamente según lo que la IA detecta en la conversación o lo que reportan tus integraciones — por ejemplo, cuando se reserva una reunión, cuando la IA categoriza a un contacto como lead caliente o cuando HubSpot reporta un cambio de etapa.
Analíticas del Embudo
La página de Analíticas del Embudo muestra:
- Cuántos clientes hay actualmente en cada etapa
- Tiempo promedio que los clientes pasan en cada etapa
- Tasas de conversión entre etapas
Esto te ayuda a identificar rápidamente dónde se atascan o caen los leads de tu pipeline.
Integración con el Bot
El bot está al tanto de la etapa del embudo de cada cliente y usa este contexto al generar respuestas. Por ejemplo:
- Un lead nuevo recibe una introducción completa a tus productos y servicios
- Un cliente ya en Visita Programada puede recibir una confirmación e información previa a la visita
- Un cliente en Negociando puede recibir mensajes de seguimiento diferentes a un lead nuevo no calificado
Esto asegura que cada cliente reciba comunicación apropiada para dónde está en el proceso.