Embudo de Ventas
La función de embudo de ventas te permite hacer seguimiento de dónde se encuentra cada cliente en tu proceso de ventas — desde el primer mensaje hasta la transacción completada. Te brinda a ti y a tu equipo una imagen clara y visual de todo tu pipeline en cualquier momento.
¿Qué Es un Embudo de Ventas?
Un embudo de ventas es una serie de etapas por las que pasa un prospecto antes de convertirse en cliente. Defines las etapas para que coincidan con tu propio proceso de ventas. Un ejemplo típico podría verse así:
- Nuevo Prospecto — primer contacto establecido
- Interesado — preguntó sobre propiedades o servicios específicos
- Visita Agendada — reservó una visita al sitio o cita
- Visita Completada — asistió a la presentación
- Propuesta Enviada — recibió precios o una oferta formal
- En Negociación — en discusión activa sobre condiciones
- Cerrado — firmado o vendido
No estás limitado a estas etapas — puedes crear cualquier conjunto de etapas que refleje cómo funciona tu empresa.
Configurar Tu Embudo
Las etapas del embudo se configuran en la sección Analíticas → Configuración del Embudo del panel. Para cada etapa puedes establecer:
- Un nombre y descripción
- Un color para identificación visual rápida
- Si los miembros del equipo pueden mover manualmente a los clientes a esta etapa
Mover Clientes por el Embudo
Manualmente
Desde el perfil del cliente o el panel de analíticas, cualquier agente puede mover a un cliente a una nueva etapa. Al hacerlo, opcionalmente puede registrar una nota explicando por qué se realizó el movimiento.
Automáticamente
Puedes configurar reglas que muevan a los clientes automáticamente. Por ejemplo:
- Cuando se completa una reunión, mover automáticamente al cliente a "Visita Completada"
- Después de que un cliente pasa más de 7 días en una etapa sin actividad, moverlo a "Seguimiento Necesario"
Analíticas del Embudo
La sección de Analíticas del Embudo muestra:
- Cuántos clientes hay actualmente en cada etapa
- Tiempo promedio que los clientes pasan en cada etapa
- Tasas de conversión entre etapas
Esto te ayuda a identificar rápidamente dónde los prospectos se están atascando o saliendo de tu pipeline.
Integración con el Bot
El bot conoce la etapa del embudo de cada cliente y usa este contexto al generar respuestas. Por ejemplo:
- Un nuevo prospecto recibe una presentación completa de tus productos y servicios
- Un cliente que ya está en "Visita Agendada" puede recibir una confirmación e información previa a la visita
- Un cliente en "En Negociación" puede recibir mensajes de seguimiento diferentes a los de un prospecto nuevo sin calificar
Esto asegura que cada cliente reciba comunicaciones apropiadas para donde se encuentra en el proceso.