Configuración
La página Configuración → Comunicación es donde conectas tu proyecto con las cosas que tu equipo y tus clientes usan a diario: programación de citas, respuestas guardadas, los datos que recopila el bot, las plantillas de mensajes de WhatsApp, qué pasa cuando alguien responde desde el teléfono y tus integraciones.
Los ajustes que dan forma a cómo se comporta la IA — prompts del sistema, la conexión de WhatsApp, rutas y capacidades y las características del proyecto — viven en Configuración Avanzada.
Programación
La programación controla dónde y cuándo los clientes pueden agendar citas a través del bot.
Ubicaciones
Cada ubicación representa un lugar físico donde se pueden realizar reuniones — una oficina, una sala de ventas, un sitio de obra. Para cada ubicación configuras:
| Campo | Qué Controla |
|---|---|
| Nombre de la ubicación | Una etiqueta corta que ven los clientes (ej. Oficina Principal) |
| Descripción | Notas útiles — estacionamiento, qué entrada usar, número de sala |
| Dirección | Dirección con búsqueda; el bot puede compartirla con clientes a pedido |
| Zona horaria | Toda la disponibilidad se interpreta en esta zona horaria |
| Duración de la reunión (min) | Duración predeterminada de cada cita reservada |
| Ventana de reserva (meses) | Con cuánta antelación puede reservar un cliente |
Disponibilidad Semanal
Para cada ubicación defines qué días de la semana están disponibles y qué franjas horarias están abiertas en cada día. Puedes agregar múltiples ventanas por día (por ejemplo, 9–13 y 15–18) o eliminar un día por completo si está cerrado.
Agregar y Eliminar Ubicaciones
Usa Agregar dirección para añadir una nueva ubicación. Usa Eliminar dirección para borrar una — sus ventanas se eliminan con ella. Si un proyecto no tiene ubicaciones, el bot le dirá a los clientes que la programación no está disponible y ofrecerá alternativas.
Qué Recibe el Cliente Después de Reservar
Elegir un horario en el enlace público de reserva no es el final del intercambio. En cuanto la reserva entra, el cliente recibe un mensaje de agradecimiento que le avisa que un asesor se va a poner en contacto — así nadie se queda dudando si el formulario funcionó.
Si la reunión se cancela después, el cliente recibe un correo electrónico y una confirmación por WhatsApp de la cancelación, y tu equipo también queda notificado. Nada se cancela en silencio de ninguno de los dos lados.
Cada reunión que tu equipo agendó — pasada, en curso y próxima — está listada en Programaciones, que además es donde se cierra una reunión.
Respuestas Rápidas
Las respuestas rápidas son fragmentos guardados que tus agentes pueden insertar en un chat con un solo clic — útiles para confirmaciones comunes, FAQs o escalaciones predefinidas.
Para cada preset configuras:
- Nombre — etiqueta corta que tu equipo reconocerá
- Mensaje — el texto real que se inserta en el chat
Las respuestas rápidas se almacenan a nivel de proyecto y son visibles para todos los agentes del equipo. Se pueden agregar y eliminar, pero no editar — para reformular una, elimínala y vuelve a crearla.
Recopilación de Datos del Cliente
La tarjeta Recopilación de datos del cliente permite que el asistente pida los datos del cliente durante la conversación, para que tu equipo no ande persiguiendo un nombre y un correo después.
El interruptor maestro — Pedir sus datos a los clientes — viene desactivado por defecto. Hasta que lo actives, el bot no pide nada.
Elegir Qué Recopilar
Debajo del interruptor maestro hay ocho datos, cada uno con dos interruptores propios:
| Interruptor | Qué Controla |
|---|---|
| Recopilar | Si el asistente puede pedir ese dato o no |
| Obligatorio | Sigue pidiéndolo con tacto hasta obtenerlo. Sin esto, el asistente lo pide una sola vez, al pasar, y lo deja ir. |
Los ocho datos son Nombre completo, Correo electrónico, Documento nacional (DNI), País, Provincia, Ciudad, Género y Ocupación.
Cómo Pregunta el Bot
La contención viene incorporada, y importa más que la lista de campos:
- Como máximo un dato por mensaje — una conversación, no un formulario disfrazado
- Nunca como apertura — primero se responde la consulta del cliente
- Nunca dos veces — lo que ya está en la ficha del cliente no se vuelve a pedir
- Nunca durante un seguimiento — los mensajes de reactivación no persiguen datos
Dos cosas se cumplen sin importar cómo estén los interruptores: los datos que el cliente aporta por su cuenta siempre se guardan, y los datos capturados nunca sobrescriben la información que tu equipo cargó a mano.
Cada campo obligatorio es una cosa más entre el cliente y la respuesta que vino a buscar. Empieza con los uno o dos datos sin los que tu equipo realmente no puede trabajar, deja el resto solo en Recopilar y suma más recién cuando veas que no te está costando respuestas.
Plantillas de WhatsApp
Si te conectas a través de la API de Meta Cloud, la política de WhatsApp exige una plantilla pre-aprobada para cualquier mensaje saliente enviado más de 24 horas después de la última respuesta del cliente (ver Configurar la API de WhatsApp Business).
La tarjeta de Plantillas muestra las plantillas registradas en tu proyecto, junto con el estado de cada una, y te ofrece una sola acción:
- Generar predeterminadas — crear el conjunto estándar de plantillas para cada idioma soportado en un solo clic. Las plantillas existentes con el mismo nombre no se sobrescriben.
Remo no incluye un editor de plantillas. Puedes generar el conjunto predeterminado y revisar lo que existe, pero escribir una plantilla personalizada o modificar una existente se hace con tu gestor de cuenta de Remo.
Después de crear una plantilla, Meta debe aprobarla antes de que pueda enviarse a clientes. La aprobación generalmente toma de unas horas a un par de días hábiles. La tarjeta de Plantillas muestra el estado actual de cada plantilla.
Si tu proyecto todavía usa WAHA (conexión por código QR), las plantillas no son obligatorias — puedes mensajear a los clientes libremente. Siguen siendo útiles como fragmentos con nombre.
Mensajes del Dispositivo (WAHA)
A veces alguien de tu equipo levanta el teléfono físico cuyo número se escaneó en WAHA y le responde al cliente directo desde el aparato. Esta tarjeta define qué hace el bot cuando eso pasa.
Los mensajes escritos en el teléfono siempre se guardan en la conversación, elijas la opción que elijas, así que el hilo en Remo queda completo. La elección es solo sobre el bot.
| Acción | Qué Hace |
|---|---|
| Solo registrar | Guarda el mensaje y no cambia nada más. El bot sigue respondiendo normalmente. |
| Pausar IA por N minutos | Detiene las respuestas automáticas del bot durante la ventana que configures. Es el comportamiento habitual, y el valor por defecto son 30 minutos. |
| Desactivar IA indefinidamente | Detiene las respuestas automáticas del bot para ese cliente hasta que alguien las vuelva a activar. |
Dos ajustes acompañan a la acción:
- Minutos de pausa — cuánto dura una pausa temporal, desde 1 minuto hasta 10080 (una semana)
- Cancelar reenganche programado — además descarta el seguimiento que el bot tenía en cola para ese cliente, para que a la persona que intervino no le pisen la conversación una hora después
Una pausa temporal termina cuando se agota su ventana — y también en cuanto el cliente vuelve a escribir, lo que ocurra primero.
Esta tarjeta existe porque una conexión por QR comparte un teléfono real con tu equipo. No aplica a proyectos conectados por la API de Meta Cloud.
Integraciones de Terceros
HubSpot
Sincroniza acuerdos y etapas de pipeline entre Remo y tu cuenta de HubSpot.
- Conecta tu cuenta de HubSpot (gestionada por un admin)
- Sincroniza pipelines para traer las etapas de HubSpot a Remo
- Asigna un pipeline a este proyecto para que sea el predeterminado
- Configura acciones por etapa — para cada etapa del pipeline, elige qué debe ocurrir en Remo cuando un cliente cae en ella (marcar como movible, asignar agente, marcar como contratista, marcar como lead, enviar plantilla o no hacer nada)
Tokko Broker
Si operas en bienes raíces y usas Tokko Broker, esta integración sincroniza los leads de propiedades hacia Remo.
- Conecta tu cuenta de Tokko
- Prueba la conexión
- Una vez conectado, los leads creados en Tokko se enrutan automáticamente a los Chats de tu proyecto
Webhook de Leads Externos
Inyecta leads desde cualquier sistema externo — tu sitio web, plataformas de anuncios u otro CRM — directamente al proyecto. Consulta la página dedicada de Leads Externos para ver todos los detalles del webhook.
La tarjeta de configuración te permite:
- Personalizar el mensaje de bienvenida que envía el bot cuando se importa un lead externo
- Copiar tu URL de webhook y bearer token
- Regenerar el bearer token si necesitas revocar una fuga
El mensaje de bienvenida también acepta variables, que la tarjeta muestra como chips que puedes copiar. Pega una en tu texto y se reemplaza por el dato de ese lead cuando sale el mensaje:
| Variable | Qué Inserta |
|---|---|
{{firstName}} | El nombre de pila del lead |
{{name}} | Su nombre completo |
{{email}} | Su correo electrónico |
{{country}} | El país registrado en el lead |
{{interest}} | Lo que dijo que le interesaba |
{{utm_source}} | La fuente de tráfico registrada con el envío |
{{utm_campaign}} | La campaña registrada con el envío |
{{metadata.field}} | Cualquier respuesta extra que haya mandado tu formulario, por el nombre de su propio campo |
Una variable que Remo no puede completar se deja en blanco. Es indulgente, pero significa que una frase construida alrededor de {{interest}} queda rara cuando el formulario nunca preguntó eso — escribe copy que siga teniendo sentido con un hueco adentro.
Consejos para una Configuración Sólida
- Define duraciones y ventanas de reserva realistas para que los clientes no elijan slots que tu equipo no pueda cumplir
- Mantén las respuestas rápidas cortas — las respuestas predefinidas largas pierden el sentido
- Activa la recopilación de datos con dos campos en vez de ocho, y mira qué le hace a tu tasa de respuesta antes de sumar más
- Si tu equipo trabaja desde el teléfono físico, elige la acción de mensajes del dispositivo a conciencia — la pausa por defecto es un punto de partida razonable, no una decisión que alguien tomó por tu negocio
- Genera las plantillas predeterminadas de WhatsApp en cuanto te conectes a Meta; las necesitarás para los seguimientos
- Rota el bearer token de leads externos si alguien fuera de tu equipo ha tenido acceso a él